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 　　從第一波的"勘查設計服務"到第二波的"通訊主設備"，中國移動的4G網絡的招標已經走完了采購招標的前兩步，而接下來將展開的是第三波——光纖光纜。來自業內的信息稱，預計中移動光纖光纜招標將在下月展開。中國電信的2013年招標也可能很快展開，光纖光纜的需求有望大幅增加。

　　光纖需求再度釋放

　　6月20日晚間，中國移動2013年度TD-LTE（4G）無線網勘察設計集中采購正式啟動，采購規模為全國28個省、市、自治區（不含北京、廣東和內蒙古）的勘察設計服務，每省劃分為1個獨立標包，共計28個標包，約17萬基站。21日晚間，中國移動公布了2013年TD-LTE無線主設備的招標公告，集采涉及全國31個省市，采購規模約為20.7萬個基站，共計55萬載扇，預計投資將超過250億。按照通常慣例，在主設備之后1到2個月內，光纖光纜的招標也將展開。

　　目前，我國光纖產銷量達1.4億芯公里占據全球近50%份額（2012年數據），而此次中移動4G建設啟動后，預計回傳網（從基站到移動交換機當地 ）的建設將拉動光纖需求的增長年內增速達到20%。此前業內人士對2013年全年光纖的需求只有10%，

　　據悉，受制于機制問題，中移動2012年光纖光纜招標延遲至今，因此，也令大家對光纖光纜行業的發展比較謹慎。但考慮到LTE及傳輸建設均有光纖光纜需求，今年中移動總需求量將超過6000萬芯公里，預計中移動光纖光纜招標結果7月份揭曉。

　　同時，上證報資訊獲悉，中電信2013年光纖光纜招標也將于7月份展開，預計全年規模亦將超過6000萬芯公里。顯然，光纖行業上半年壓抑的需求有望在三季度集采結束后開始釋放。

　　光纖預制棒增速迅猛

　　在光纖產業鏈中，目前國內已形成了以長飛、亨通光電(18.99,0.48,2.59%)、杭州富通、中天科技(8.44,0.36,4.46%)等企業領軍的格局，目前行業的集中度大為提高，競爭格局已經相對穩定。

　　其中，光纖預制棒是位于產業鏈頂端的高技術產業，利潤占據了整條產業鏈的70%。掌握了光纖預制棒的供應，也就掌握產業鏈的核心利潤，國外廠商由于起步較早和技術先進，掌握了大多數的光纖預制棒供應，中國大部分的光纖預制棒目前仍依賴進口。

　　2008年~2013年，中國光纖預制棒的需求從1600噸猛增至近5000噸，而2012年中國廠商的產量只有2000噸左右，還有近3000噸的巨大缺口。因此，主流的光纖廠商除擴大光纖產能外，紛紛進軍上游的光纖預制棒產業。

　　政策效應依然巨大

　　從3月份起，主要企業的光纖訂單逐月走強，出貨的景氣度仍然保持較高。但是隨著各家廠商新增產能的釋放，據上證報資訊預測，本次招標價格較2011-2012年69-70元/芯公里的價格亦會略有下調。

　　回顧上半年的光纖光纜企業的經營情況，受住建部的光纖寬帶接入的政策影響較大，"自2013 年4 月1 日起，在公用電信網已實現光纖傳輸的縣級及以上城區，新建住宅區和住宅建筑的通信設施應采用光纖到戶方式建設。同時鼓勵和支持有條件的鄉鎮、農村地區新建住宅建筑實現光纖到戶。"

　　中天科技

　　公司是我國綜合線纜領軍企業，公司光纖光纜業務位列行業前三，電力線纜在業內亦名列前茅。公司OPGW、ADSS、海底電纜、特種導線等特種線纜的市場占有率已連續多年排名行業第一。光纖光纜和電力線纜雙輪驅動公司快速成長。

　　公司光纖產能2000萬芯公里，未來暫時沒有擴張計劃，但是公司光纖預制棒產能將逐步釋放，13年年中預制棒產能可達400噸，全年的產量預計將達到300噸，或將增加利潤6000萬元左右，即便招標價格小幅下調，具備光纖預制棒能力的廠商可能會持續獲益。

　　值得關注的是公司海纜和射頻電纜業務，公司2012年海纜和射頻電纜收入分別增長203%和73%。

　　通鼎光電(12.02,0.64,5.62%)

　　公司從事市內通信電纜、光纜和鐵路信號電纜研發、生產和銷售，產品廣泛應用于通信行業，是中國移動、中國電信、中國聯通[微博](3.12,0.02,0.65%)三大電信運營商和鐵道部的重要供應商之一。受益于光纖需求增長和公司產能擴張，公司中報業績預告增長20%~50%。

　　公司提前對光纖產能進行擴張，在建拉絲塔14 臺，2 季度之后逐步投產，公司今年新增1500萬芯公里光纖產能，預計年底產能達到2500萬~3000萬芯公里，實現產量2000 萬芯公里左右，光纖產能實現翻倍增長。2013 年公司光纜的產能也會隨光纖擴產，實現產能小幅增長，預計產能達到2000萬芯公里，屆時將實現光纖光纜產能100%的匹配，降低光纖外購量，從而拉動光纜毛利率的進一步提升。

　　凱樂科技(6.80,0.23,3.50%)

　　公司是中國三大電信主流運營商光纜材料的主流供應商，光纜產能接近1000萬芯公里，近兩年由于市場持續向好，公司對作為原材料的光纖采購始終無法滿足需求，始終不能達到滿產。

　　公司2011年底投資3億元與行業龍頭長飛光纖光纜有限公司合作建設年產1000萬芯公里光纖項目，日前公司宣布1000萬芯公里光纖項目部分建成，6月中下旬正式投產。該項目的投產將有效解決公司光纜生產一直以來受國內光纖供應瓶頸制約影響，并降低公司現有光纜生產成本，進一步豐富產業鏈，提高公司的經濟效益和綜合競爭能力。