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資本市場

大族激光:或受益消費電子行業增長

星之球科技 來源:第一財經日報2012-12-10 我要評論(0 )   

雖然公司方面否認了主業與3D打印的業務相關性,但 大族激光 (002008.SZ)最近一段時間的股價走勢卻和3D打印概念股有很大的一致性。公司8月份以來在二級市場的股價起伏...

   雖然公司方面否認了主業與3D打印的業務相關性,但大族激光(002008.SZ)最近一段時間的股價走勢卻和3D打印概念股有很大的一致性。公司8月份以來在二級市場的股價起伏,是資金對公司涉3D打印概念一廂情愿的誤解,還是另有看好公司傳統主業的因素呢?

  華泰證券分析師劉英對第一財經微博)日報《財商》記者表示:“大族激光是一家老牌的主營激光設備的企業,今年以來整個激光設備市場有回暖,公司也有新業務增長點,如果主營業務調整得好,是一個中線的好品種。”

  去年以來,公司進行了較大力度的主業調整。2011年12月,公司出售旗下大族光伏公司的股權,對公司2011年度歸屬于母公司凈利潤的影響約2.2億元;2012年1~9月,公司出售豐盛大族、寧波德潤、大族數碼影像等公司的股權,對公司前三季度歸屬于母公司凈利潤的影響約1.12 億元。

  記者從公司方面了解到,公司接下去也將對旗下處于產能過剩行業的LED業務進行調整。工作人員稱:“公司旗下有4家子公司在做LED業務,目前行業競爭比較激烈,產能也存在過剩,公司不會進行相關子公司的股權調整,但是會從內部管理、產品結構和客戶選擇方面做出調整,但也不會弱化對LED業務的重視。”

  在進行一系列調整的同時,公司也越來越專注于對傳統主業的發展。上述公司工作人員稱,激光切割、焊接和標記今年以來一直是公司的業績主力,未來也將繼續保持。

  半年報顯示,激光信息標記設備、激光焊接設備和激光切割設備分別占公司業績的28.76%、11.42%和20.78%,占公司業績總額六成左右。

  值得注意的是,公司為蘋果激光設備的主力供應商之一,由于已上市的iPhone 5后背更精細的LOGO以及新增唯一IMEI碼即需要打標機升級并配備讀寫器,并且蘋果內部零組件激光精密焊接比例也有大幅提升,公司業務和蘋果產品之間的關系日益密切。

  半年報顯示,公司前5名客戶中包括蘋果公司和富士康,這兩塊業務占公司營業收入的20.06%。

  “公司向蘋果公司及其代工商提供的產品包括激光信息標記設備、激光焊接設備。”注冊分析師余藎介紹,未來公司將繼續受益消費電子行業設備需求的增長,其中蘋果相關設備、小功率信息標記、焊接設備等仍將有較大增長空間。

  對于業務與蘋果相關給公司帶來的影響,劉英則認為,在目前蘋果股價大幅下跌的環境下,未來蘋果產品的市場接受度也有待觀察。

  在小功率產品業績提升的同時,公司的大功率激光切割和PCB激光鉆孔機則面臨行業低谷。上述公司工作人員表示:“PCB業務去年還不錯,今年下滑比較厲害,受宏觀經濟影響很大。從PCB行業國內的情況看,公司的地位絕對是前幾位的,但整個市場比較差,公司也不可能一枝獨秀。”

  三季報顯示,今年1~9月公司營業收入31.98億元,同比增長19.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.35億元,同比增長85.82%,其中今年第三季度歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長263.31%。這主要是受上述股權出售的影響所致。

  綜合公司各項業務的調整與行業情況,劉英認為,大族激光的短期投資價值在于年報的確定性,“公司現在股價應該是階段調整底部,隨著年報的披露,目前的股價是安全的。”12月7日,公司股價報收7.50元,動態市盈率9.5倍。

 

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