本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設備有限公司100%股權的公告》（2016-070），具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。根據相關要求，現補充公告如下：
一、關于本次交易目標公司預估值與凈資產差異的原因說明
根據東莞市盛雄激光設備有限公司（以下簡稱"盛雄激光"或"目標公司"）提供的財務數據，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產為14，625萬元，凈資產為8，249萬元，與本次交易對其所有者權益預估值約47，800萬元存在較大差異。現將相關原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產運作，廠房系租賃，導致總資產、凈資產較低。盛雄激光的核心競爭力主要體現在運營模式、核心管理團隊對產品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產運作不影響其生產經營能力及贏利能力。目前盛雄激光產能完全可以滿足業務要求，根據規劃，未來也將有新的業務投入點，總資產、凈資產規模將不斷提高。
2、盛雄激光產品創新能力較強，客戶資源豐富，主營業務也將開始逐步擴展和完善，發展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱"陶雄兵及一致行動人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結合目前盛雄激光的經營業績和在手訂單情況，對其所有者權益預估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價格尚未確定，需參考正式評估報告對盛雄激光所有者權益的評估值來確定。
二、關于本次交易各交易對方定價不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方一"）以及無錫國聯通寶創新成長壹號投資中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方二"）簽訂了附條件生效的《股權轉讓協議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權和5.48%股權。
本次交易，交易對方一和交易對方二對其所持股權預計交易價格均以目標公司所有者權益總預估值47，800萬元為基礎進行測算，具體數值將以正式資產評估報告為準。
鑒于以上交易各方中，交易對方一中的陶雄兵及其一致行動人在未來需要承擔業績補償責任和風險，交易對方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對方二無錫國聯通寶創新成長壹號投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權的作價與陶雄兵及其一致行動人所持股權的作價不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權作價具體金額。
本次交易的目標公司尚未由具有證券從業資格的機構進行審計和評估，標的資產現金對價尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意風險。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二○一六年九月六日
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設備有限公司100%股權的公告》（2016-070），具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。根據相關要求，現補充公告如下：
一、關于本次交易目標公司預估值與凈資產差異的原因說明
根據東莞市盛雄激光設備有限公司（以下簡稱"盛雄激光"或"目標公司"）提供的財務數據，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產為14，625萬元，凈資產為8，249萬元，與本次交易對其所有者權益預估值約47，800萬元存在較大差異。現將相關原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產運作，廠房系租賃，導致總資產、凈資產較低。盛雄激光的核心競爭力主要體現在運營模式、核心管理團隊對產品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產運作不影響其生產經營能力及贏利能力。目前盛雄激光產能完全可以滿足業務要求，根據規劃，未來也將有新的業務投入點，總資產、凈資產規模將不斷提高。
2、盛雄激光產品創新能力較強，客戶資源豐富，主營業務也將開始逐步擴展和完善，發展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱"陶雄兵及一致行動人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結合目前盛雄激光的經營業績和在手訂單情況，對其所有者權益預估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價格尚未確定，需參考正式評估報告對盛雄激光所有者權益的評估值來確定。
二、關于本次交易各交易對方定價不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方一"）以及無錫國聯通寶創新成長壹號投資中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方二"）簽訂了附條件生效的《股權轉讓協議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權和5.48%股權。
本次交易，交易對方一和交易對方二對其所持股權預計交易價格均以目標公司所有者權益總預估值47，800萬元為基礎進行測算，具體數值將以正式資產評估報告為準。
鑒于以上交易各方中，交易對方一中的陶雄兵及其一致行動人在未來需要承擔業績補償責任和風險，交易對方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對方二無錫國聯通寶創新成長壹號投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權的作價與陶雄兵及其一致行動人所持股權的作價不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權作價具體金額。
本次交易的目標公司尚未由具有證券從業資格的機構進行審計和評估，標的資產現金對價尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意風險。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二○一六年九月六日
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